2024년 핫(Hot)했던 보험상품과 2025년 주목해야 할 보험상품

** 인스밸리에서 월간 인슈어런스 2025년 1월호에 제공한 칼럼입니다.

● 2024년 핫(Hot)했던 보험상품

2023년에 이어 2024년에도 보험시장은 성장하였다. 보험시장에서 꾸준한 이슈가 지속되었고, 새로운 보장과 기존 보장의 절판 이슈 등이 맞물리면서 시장은 더 성장하였다.

보험시장의 잣대가 되고 있는 GA시장 규모를 보면 생명보험은 2023년 월평균 339억 시장에서 올해에는 11월까지 463억 시장으로 37%가 성장하였으며, 손해보험은 2023년 월평균 339억으로 생명보험과 같았으나 올해에는 11월까지 월평균 387억 시장으로 14% 성장으로 생명보험에 비해 조금 못 미치는 성장률을 보였다.
생명보험과 손해보험을 모두 합한 전체로 보면 월 평균 678억 시장에서 올해에는 월평균 850억 시장으로 25% 성장하였는데, 1월에는 합해서 1,000억을 넘기기도 하였고, 하반기에도 1,000억에 근접하기도 하였다.

생명보험은 주로 종신보험과 치매간병보험 위주로 판매가 주로 이루어졌으며, 손해보험의 경우에는 유병자간편심사보험과 종합건강보험을 주로 많이 판매하고 그뒤를 이어 어린이보험상품과 운전자보험 등이 판매되었다.

- 시장에서 가장 영향을 많이 끼쳤던 종신보험
생명보험의 성장에 절대적인 기여를 한 것은 종신보험으로 전년에 이어 올해에도 상당히 큰 영향을 미쳤는데, 주로 단기납 종신보험에서 환급률 축소 등의 이슈로 인해 여러 차례에 걸쳐 종신보험의 역대 판매량 기록을 갱신하기도 하였다.

올해 주로 판매된 종신보험의 형태는 보험료는 매월 7년 동안 납입하고 3년 추가 유지하여 10년 시점이 되면, 비과세가 되면서 환급률이 120 ~ 130%가 되는 상품이었다.
올해 1월까지에는 최고 130% 이상이 되어 판매의 최고점을 찍었다가 잠시 소강상태를 보이다가 최근 다시 120% 환급률 축소가 이슈로 되면서 다시 종신보험의 판매량이 크게 늘어났다.

- 보험시장의 절대적 중심 유병자간편심사보험
유병자간편심사보험은 최근 보험시장의 성장을 주도하고 있는 대표적인 보험상품 중 하나로 시장에서 절반 가까운 판매량을 차지하고 있다.
실손24를 비롯한 실손간소화 확대와 건강검진 확대 등으로 고객들의 건강정보가 보험가입시 확인되는 경우가 늘어나서 일반 사람들이 가입하는 일반 종합건강보험의 가입이 어려워지는 경우가 많아졌다. 그러다 보니 자연스럽게 유병자간편심사보험으로 가입자들이 늘어나고 있다. 가입 대상의 확대와 더불어 보험료 경쟁 등으로 가격 인하가 점점 확대되면서 3.5.5에서 3.10.10까지 보험상품이 확대되었고, 보장하는 대상도 일반 종합건강보험과 차이가 없거나 오히려 더 많은 보장을 하는 경우가 늘어나면서 유병자간편심사보험이 지속적으로 확대되고 있는 중이다.

- 2024년 히트 상품 주요치료비
2024년 최고 히트 상품 중 하나는 주요치료비이다.
주요치료비는 독자적인 상품은 아니고 유병자간편심사보험이나 종합건강보험, 어린이보험 등에 여러 보장과 함께 같이 선택하여 가입하는 특약 형태의 상품으로 암주요치료비와 2대주요치료비로 나눌 수 있다.
암주요치료비는 2024년 초부터 판매되기 시작하여 암보험의 새로운 보장으로 부각이 되어 왔으며, 2대주요치료비는 2024년 10월 이후 본격 판매되기 시작하였는데, 보장하는 범위가 크게 확대되면서 실손의료보험 못지않은 다양한 보장까지 하여 단시간 내에 크게 각광을 받았다.
그러나 너무 과다한 보장을 한다는 이유로 일부 보장이 판매가 제한되었으나 암과 2대주요치료비 모두 올해 가장 핫했던 보장 중 하나로 남았다. 실제로 주요치료비를 많이 판매한 보험사가 시장에서도 크게 부각되어 MS도 크게 늘어났다.

- 이미지를 새롭게 변신한 입원비
입원비는 진단, 수술보장과 더불어 기본적으로 꼭 필요한 핵심 보장 중 하나인데, 한 동안 보장금액에 비해 비싼 보험료로 많이 부각되지 않고 있었다. 그러다 작년부터 입원보장의 범위를 조금 새롭게 조정하는 대신 보험료를 대폭 낮춘 상품들이 등장하면서 입원에 대한 관심도 같이 높아졌는데, 대표적인 것이 종합병원 이상 1인실, 2~3인실, 4~5인실 입원비와 간호통합병동서비스일당, 그리고 간병인사용일당 등이 대표적이다.
보장범위는 조금 세분화 하는 대신 보험료를 대폭 낮추고 보장금액은 1인실 기준 최고 60만원까지, 간병인사용일당은 최고 20만원까지 보장 등으로 인해 입원비 확대가 되면서 판매량이 크게 늘어났다.
입원비 관련 보장들도 주요치료비와 같이 독자적인 상품이 아니라 종합보험 형태의 상품에 특약으로 선택되어 가입되는 상품으로 운영되고 있다.

● 2025년 주목해야 할 보험상품
2025년에는 새롭게 변경 된 CSM평가와 더불어 무해지 관련 해지율 변경과 금리 인하로 인한 예정이율 조정 그리고 손해율 높은 상품의 경우 위험률 조정 등으로 그 어느 때보다 보험료 변경이 많이 될 것으로 예상되는데 주로 인상이 될 것으로 보인다.
이로 인해 보험료 경쟁이 그 어느 때보다도 더 치열해질 것으로 보이며, 2024년 주요치료비와 비탑승중 보장과 같은 친숙하면서도 새로움을 더하는 신규 보장에 대한 경쟁도 더 치열해질 것으로 예상된다.

- 보험료 변경과 인수 경쟁으로 더 치열해지는 유병자간편심사보험
시장의 대세가 된 유병자간편심사보험의 경쟁은 그 어느 때보다 치열해질 것으로 보이는데, 2025년에는 해지율과 예정이율 등으로 보험료 변경이 되면서 가격 경쟁으로 인한 눈치 싸움이 커질 것으로 보이며, 2024년부터 본격적으로 나타나기 시작한 유병자간편심사보험도 인수심사를 하는 인수 경쟁도 더 치열해져 원칙적으로 가입이 안 되는 대상 중 선별하여 리스크 없이 인수하는 경쟁이 늘 것으로 보인다.

보험료 변경이 예상되는 상반기에는 판매량이 크기 늘어날 것으로 보이며, 상품 변경 이후에는 가격 정도와 인수 여부 그리고 경쟁력 있는 신규 보장 등으로 인해 시장이 달라질 수 있을 것으로 예상된다

- 건강한 사람은 보험료를 할인해 주는 5.10.10
2023년부터 등장한 5.10.10 상품은 2024년 본격적으로 판매가 급증하였다.
15~40 세대를 중심으로 병력에 크게 문제가 없는 대상으로 기존 보험료에서 10~20%이상 보험료를 할인해 주는 상품인데, 일반종합건강보험과 어린이보험 등에서 더 건강한 5.10.10 가입대상이 절반 이상으로 크게 늘어났는데, 이로 인해 5.10.10 판매 보험사도 같이 늘어났다.
이러한 흐름은 2025년에도 당분간은 계속될 것으로 보이는데, 전체적인 보험료가 인상되는 시장에서 조금이라도 보험료를 낮춘 상품을 찾는 경향은 당분간 지속될 것으로 보인다.

- 여전히 중요 상품인 암보험
2023년 이후 암보험은 기존에 진단비 위주의 상품에서 암통합, 암통원, 재진단, 항암치료, 표적항암치료 등의 보장으로 확대되어 왔다. 여기에 암주요치료비가 추가되어 암보험의 핵심 보장의 역할을 했다. 일부 논란이 된 비례형 보장이 없어지기는 했으나 여전히 정액형 위주 암주요치료비는 시장에서 판매에 주요한 키가 될 것으로 보이며, 여기에 추가 신규 보장이 등장한다면 당분간 암보험은 계속해서 꾸준히 판매될 것으로 보인다.

- 2025년 핫한 실손의료보험
사회적으로까지 논란이 되어 온 실손의료보험은 2025년에 개정될 예정이다.
개정이 되면 이전보다 보장은 줄고 본인이 부담하는 비용은 더욱 늘어날 것으로 보이는데, 이로 인해 개정 전 전환에 대한 관심과 더불어 개정 후 늘어나는 본인 부담을 커버하기 위한 보장 경쟁도 더욱 커질 것으로 예상된다.

- 실손의료보험을 커버하는 상품
실손의료보험이 개정되면서 본인의 부담이 크게 늘어나면서 실손의료보험만으로 의료비가 해결이 안되는 상황이 되었다. 이로 인해 실손의료보험을 가입하고 있더라도 본인부담금을 만회할 만한 상품을 대비하는 것이 필수가 되었다.
이로 인해 기본적인 진단비 외에, 수술비, 입원비, 그리고 최근 등장한 주요치료비 등 보완이 더욱 늘어날 것으로 보이며 보험사들의 경쟁도 확대될 것으로 예상된다.

- 서서히 커지는 치매보험
바로 커질 것으로 예상되었던 치매보험은 상대적으로 시간이 걸리기는 하지만 점차 시장이 커질 것으로 보인다.
생명보험사가 종신보험 개정 이후 줄어드는 판매량을 우선 치매보험 등으로 해결하기 위해 적극적으로 나설 것으로 보이며, 손해보험사도 같이 대응할 것으로 보여 치매보험의 시장은 크게 확대될 것이 예상된다.
여기에 기존 치매보험에 기본보장인 경증치매진단, 중증치매진단, 시설치료, 재가치료 외에 최근에는 치매 등급 외 판정 대상인 인지장애등급 보장도 경쟁하면서 보장금액을 크게 확대하고 있고, 간병인에 대한 관심도 늘어나면서 치매보험은 그 어느 때보다 시장이 커질 것으로 보인다.

㈜인스밸리 서병남대표(suh4048@InsValley.com)